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机构布局世界杯概念股 四大主题成关注焦点

2019-05-13 10:55:27 焦点主题137℃

  2018年世界杯将于6月14日-7月15日在俄罗斯举行。尽管这次世界杯没有中国队参赛,但对于中国市场来说,这届世界杯吸引力依旧不减,也许更有优势。从直播时间上看,本届世界杯有相当场次的比赛将在晚间黄金档直播,更加贴合国人的收视习惯,在不影响大家上班及休息的情况下能看到一半以上的比赛,此这次世界杯的关注度有望创新高。对于球迷来说,是四年一度的足球狂欢,对于股市投资来说,啤酒、电视、出境游、彩票等细分行业迎来一场投资盛宴。

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  世界杯足球赛对球迷来说是四年一度的盛宴,而对资本市场来说,相关多个行业同样是一场盛宴。《投资快报》记者注意到,在过去10个交易日中,世界杯密切相关的板块都有进入涨幅榜的情况:其中饮料制造板块6次进入涨幅榜,上周更是每天都上榜。

  一个关于球迷观看世界杯的段子在股民中间传了开来:“吃着来伊份的零食,啃着煌上煌鸭脖子,吃点盐津铺子和桂发祥的麻花,再来两支天宝食品的冰淇淋,另外配一大盘宏辉果蔬的水果,当然少不了要喝喝燕京啤酒,这样的世界杯真是要爽歪歪了。”这个段子中提及的七家食品饮料上市公司5月16日有六家涨停,来伊份盘中一度涨停,收市涨7.16%。

  有分析指出,世界杯对A股部分消费类的上市公司有提振作用。事实上,相关领域已经有所表现,近期青岛股中的青岛啤酒、海信电器的股价就表现抢眼。而一些机构也早早就布局了世界杯相关概念股。对此,业内分析师建议,投资者在比赛前可密切关注啤酒、电视、旅游、彩票等细分领域。

  在上,各路嗅觉灵敏的资金已先行动作。上周三,打开个股的涨幅榜可以看到,盐津铺子、湖南盐业、煌上煌、桂发祥等多只股均被齐刷刷地封在涨停板上;燕京啤酒、珠江啤酒上周则分别大涨11.90%、8.22%。

  分析指出,从主题炒作角度来看,世界杯对A股部分消费类的上市公司有提振作用,从以往看,赛前一个月左右,世界杯主题板块将开始获取超额收益。营业部投顾陈建林建议投资者,关注啤酒、彩票、彩电、出境游等细分行业交易性机会。

  事实上,部分概念股在一季度获得了QFII资金的布局。根据一季报披露显示,5家相关上市公司前十大流通股股东中出现上述机构身影;包括格力电器、海能达、重庆啤酒、燕京啤酒、中国国旅等。

  例如今年以来,燕京啤酒不仅被私募大佬裘国根“盯上”,也是机构密集调研的对象。根据燕京啤酒发布的投资者关系活动表来看,一月份以来,燕京啤酒共发布了5次相关公告。机构人士的调研就产品结构、品质、研发、行业发展趋势等事项进行了交流。值得一提的是,5月16日燕京啤酒放量大涨8.8%,盘中几度触及涨停。当日盘后数据显示,该股买入前五席中出现三个机构席位,合计买入9245万元;卖出前五席中出现两个机构席位,合计卖出3084万元;此外,深股通专用席位买入1051万元,同时卖出1383万元。机构席位博弈激烈。

  近段时间,大盘维持震荡走势,但市场仍保持着一定的赚钱效应,比如啤酒板块。5月份以来,啤酒板块整体走势显著强于大盘,其中,青岛啤酒曾实现11连阳,珠江啤酒累计涨幅接近25%,重庆啤酒期间上涨25%,股价距离2015年牛市高点近在咫尺……

  年初以来华润、燕京、青岛在多个区域对主要产品提价,同时费用端各企业均执行压缩战略,预计世界杯营销也不会过多投放,加之今年大概率关厂动作将持续。

  国金证券指出,啤酒行业2018年盈利端弹性有望大增,提价、费用压缩及关厂有助实现这一预期,世界杯即将来临重点关注啤酒板块。重点关注盈利能力持续改善的华润啤酒、今年压缩费用显著的青岛啤酒及利润弹性最大的燕京啤酒。

  彩票行业在世界杯期间催化剂充足。四年前世界杯多只彩票概念股涨幅可观,俄罗斯世界杯即将开赛,彩票概念股热度有望持续升温。有分析指出,今年有世界杯,竞猜型彩票销售有望在二三季度超预期。

  4月20日,财政部官网发布了3月份全国彩票销售情况。3月份,全国共销售彩票401.87亿元,同比增长5.9%。其中,福彩销售197.95亿元,同比下降0.2%;体彩销售203.92亿元,同比增长12.6%。2018年一季度,全国共销售彩票1041.75亿元,同比增长9.4%,这是我国彩票销量首次在第一季度突破千亿元。其中,福彩销售522.49亿元,同比增长1.8%;体彩销售519.26亿元,同比增长18.3%。

  分析认为,我国彩票市场销售提升的空间非常大,主要提振彩票销售的因素在需求端体现为人均可支配收入水平,在供给端体现为政策导向。更多和体育赛事相关的即开型彩票或将放开,这对彩票市场高速增长提供保障。

  国泰君安证券分析师穆方舟表示,今年恰逢世界杯年,预计体彩销量有望大幅增长。受益标的有东港股份、鸿博股份、中体产业等。

  有在本地看球的,自然就有亲赴球场的。随着俄罗斯世界杯开赛在即,中国球迷的热情再次被撩燃,赴俄观赛游预订进入冲刺阶段。

  对球迷来说,能亲临赛场,一睹球星和赛场风情,是多么令人激动的事。随着俄罗斯世界杯的临近,中国球迷的热情再次被撩燃。“与南非世界杯、巴西世界杯均地处南半球不同,今年世界杯在邻国俄罗斯举行,北京直飞莫斯科10小时不到,价格也便宜很多,圆一场现场看球梦不再是难事。”一位资深球迷小张透露,他早在2月就已预订相关观赛产品。

  有行业人士指出,与往年世界杯在南非、巴西等南半球国家举办不同的是,俄罗斯相对出境游价格便宜,更容易吸引球迷,以及旅游爱好者的关注。就目前来看,不少旅行社陆续开始上架销售世界杯主题线年世界杯将于俄罗斯境内11个城市举行,叠加出行旺季,出境游相关主题值得期待。

  随着行业内短线目的地和低线城市局部高景气,出境游旅行社上市龙头企业有望通过资本、专业和服务优势加强渠道端整合布局、延伸优势目的地产业链纵深,维持和提升区域市场份额、品牌影响力和盈利能力。从行业来看,龙头公司受益行业集中度提升,规模效应有望持续显现,盈利和估值均有望得到提升。

  从从整体销量数据来看,彩电市场自2017年初变开始转暖,销量增速在相应区间内也处于持续回升态势,至2018Q1其同比已达21.14%。

  天风证券也指出,从最近一次奥运会和世界杯前夕的彩电销售情况来看,重要的体育赛事对彩电销量仍有一定拉动作用。相关个股可关注:海信电器、创维数码、TCL多媒体、创维数字、兆驰股份、深康佳A、四川长虹等。其中首推海信电器。

  此外,各大上市企业发布的2018年一季报显示,企业业绩均取得不同幅度的增长。其中,产品涨价是很多企业业绩增长的重要动力。数据显示,今年一季度相较去年同期,冰箱、洗衣机、空调等品类价格上涨明显,同比增速分别为+12.2%、+7.1%、+4.6%,与此同时,厨房电器、生活小家电等多品类产品均呈现出不同程度的涨价现象。行业价格回升有利于行业的盈利空间,身处其中的企业也将受益。

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